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Lanzar un cashback con ticket

Devuelve a tus socios un porcentaje de lo que gastan: suben la foto del ticket, tú la validas y el cashback queda listo para pagar. Dura unos 30 minutos.

Antes de empezar
  • Permisos: Creando campaña, Editando campaña, Revisar y cambiar el estado de evidencias y Cashback · Edición Growth o superior.
  • Tienes un programa y socios dados de alta.
  • Para leer tickets de forma automática, configura el OCR.

1. Define el cashback por producto (opcional)​

Si el cashback cambia según el producto, ve a Catálogo › Productos, abre el producto y rellena Importe de cashback (fijo) o Porcentaje de cashback. Si no, vale el porcentaje de la campaña. Más en Cashback.

2. Crea la campaña​

Ve a Campañas › Todas las campañas y pulsa Crear Nuevo.

  1. En Tipo, elige Cashback.
  2. En Datos, rellena Nombre de la campaña, Programa y las fechas.
  3. En Configurar, indica:
    • Porcentaje de cashback (%), entre 0,1 y 50.
    • Ticket mínimo (€).
    • Máximo por transacción (€, opcional) y Máximo por miembro y mes (€, opcional), para acotar el gasto.
  4. En Revisar, pulsa Crear campaña.

3. Pide el ticket​

En la ficha de la campaña, abre Participación y pulsa Configurar participación. Activa el disparador Ticket/foto y, en el bloque Ticket/foto:

  • Leer el ticket con OCR.
  • Aprobar automáticamente si la lectura OCR supera el umbral, si quieres que solo revises los dudosos.
  • Detección de duplicados, para que un mismo ticket no cobre dos veces.

Para activar el aviso al socio, usa Avisar al participante cuando se revise su foto en la pestaña General.

4. Activa la campaña​

Pulsa Activar en la cabecera de la ficha. Desde ese momento los socios pueden subir tickets. Cómo lo hace el socio: Escanear y subir tickets.

5. Revisa los tickets​

Ve a Operaciones › Revisión de evidencias, filtra por tu campaña y revisa los que estén en Pending con Approve o Reject. Si el importe leído es incorrecto, corrígelo en Override amount (optional) antes de aprobar. Ver Revisión de evidencias.

Al aprobar un ticket, el sistema calcula el cashback y crea un pago pendiente.

6. Paga el cashback​

Ve a Operaciones › Cashback. Cada fila es una petición de cobro del socio:

  1. Pulsa Aprobar y confirma.
  2. Haz la transferencia o exporta el lote con Exportar lote SEPA.
  3. Pulsa Completar y, si quieres, anota la Referencia de la transacción bancaria (opcional).
peligro

Estos pagos mueven dinero real. Aprueba y completa solo tras comprobar el extracto del banco. Ver Cashback: pagos y proyección.

Comprueba que funciona​

  • Sube un ticket de prueba como socio y apruébalo: el pago aparece en Operaciones › Cashback con el importe esperado.
  • Comprueba lo que ve el socio en Cobrar tu cashback.
  • Un segundo envío del mismo ticket se rechaza como duplicado.

Siguientes pasos​