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Importar e invitar socios

Mete a tus clientes actuales en el programa con un fichero CSV y ofrece a los nuevos una vía para registrarse. Dura unos 15 minutos.

Antes de empezar
  • Permiso: Importando Miembro (y Miembros para ver la pantalla) · Todas las ediciones. Ojo con el máximo de socios de tu edición.
  • Tienes un programa creado.
  • Tienes el consentimiento de tus clientes para tratar sus datos.

1. Prepara el fichero​

Ve a Miembros y Programas › Miembros y pulsa Import CSV. En el diálogo Import Members from CSV pulsa Download CSV template para bajar la plantilla.

ColumnaObligatoriaNotas
PhoneSíDe 6 a 20 caracteres. Debe ser único en tu cuenta
FirstName, LastName, EmailNoUn email inválido se deja vacío con un aviso
MemberCodeNoDebe ser único
BirthDateNoUna fecha inválida se ignora con un aviso
MarketingOptInNotrue, yes o 1 marcan el consentimiento de marketing

El máximo es de 5 MB y 50 000 filas.

2. Sube el fichero y revisa​

  1. Elige el Loyalty Programme y el CSV File.
  2. Pulsa Preview. Ves los recuentos de Valid, Warnings y Errors y las 100 primeras filas.
  3. Si hay errores, corrige el fichero o marca Skip N invalid row(s) and import the rest.

Diálogo de importación con la vista previa de filas válidas, avisos y errores

3. Confirma la importación​

Pulsa Confirm Import. Al acabar ves Inserted, Skipped y Row Errors.

aviso

Cada vista previa se confirma una sola vez. Si sales del diálogo o caduca la sesión, sube el fichero otra vez.

4. Deja que se registren los nuevos​

Para los clientes que no estén en el fichero:

  • Comparte la landing pública del programa. En Programas › Editar el enlace View Landing abre /landing.
  • Pon un QR en tu local. Para una campaña, crea el enlace corto y el QR.
  • El socio entra con un código de un solo uso, un enlace por email o una passkey. Ver Formas de iniciar sesión.

5. Da puntos de bienvenida​

Crea una regla de acumulación PerAction con la acción Registration, como en Montar un programa de puntos.

Comprueba que funciona​

  • En Miembros aparecen los socios importados con su Programa y estado Active.
  • Un socio de prueba entra en el portal con su teléfono.
  • Puedes exportar el listado con Export CSV y comparar el recuento.

Siguientes pasos​