Organizaciones
Las organizaciones agrupan socios en jerarquías: una cadena, un grupo, una delegación. Sirven cuando quien participa es una empresa (una farmacia, una tienda, un distribuidor) dentro de una estructura mayor. Menú: Organización › Organizaciones y Organización › Tipos de organización.
Permisos Organizaciones y Tipos de organización · Edición: todas (Free, Starter, Pro, Growth, Enterprise)
Cómo encaja
- El socio es quien participa y acumula puntos. En un programa B2B, el socio es la empresa.
- La organización es un nodo del árbol: tiene una organización padre opcional y puede tener hijas.
- Un socio puede estar en varias organizaciones a la vez. Añadirlo a una no lo saca de las demás.
- Las campañas son independientes de las organizaciones: un socio participa en varias campañas sin que cambie su organización.
Las organizaciones se guardan en el árbol de unidades de organización de tu cuenta, el mismo que ves en Administración › Unidades de organización.
Si solo necesitas agrupar por atributos (socios VIP, activos en los últimos 30 días), usa Segmentos y criterios. Las organizaciones son para jerarquías reales padre-hijo.
Listado
La pantalla muestra el árbol con buscador (Buscar...) y Refrescar.
| Columna | Qué es | Notas |
|---|---|---|
| Nombre | Nombre de la organización, con su logo si lo tiene | |
| Code | Identificador único dentro de tu cuenta | |
| Hierarchy | Nivel: Root, Group, Branch o Individual | |
| Type | Tipo de organización (ver abajo) | |
| City | Ciudad | |
| Members | Número de socios asignados | |
| Program | Programa de fidelización asociado | |
| Activo | Estado |
El menú Acciones de cada fila ofrece Editar, Manage members y Eliminar.
Crear / editar una organización
Pulsa Crear Nuevo. La pantalla de organizaciones muestra algunos textos en inglés; aquí se citan tal cual.
| Campo | Qué es | Notas |
|---|---|---|
| Nombre * | Nombre o razón social | |
| Code | Código interno | Único en tu cuenta (ej. CAD-ALPHA) |
| Description | Texto libre | |
| Hierarchy | Nivel en la estructura | Root (cabecera), Group (subgrupo), Branch (sucursal o delegación), Individual (organización unipersonal) |
| Business type | Tipo de organización | Los que defines en Tipos de organización |
| Parent organization | Organización padre | (top-level) si es de primer nivel |
| Tax ID | Identificador fiscal | |
| Program | Programa de fidelización | |
| Address, City, Province, Postal Code, Country | Dirección | |
| Correo Electrónico de Contacto, Teléfono de Contacto | Contacto | |
| Logo URL | Dirección de una imagen | |
| Activo | Desactiva la organización sin borrarla |
Una organización no puede ser su propio padre ni colgar de una de sus descendientes. Si repites un Code, IncentIA te avisa de que ya existe.
Asignar socios
- En la fila, abre Acciones y pulsa Manage members.
- En Assign a member, busca por nombre, email, teléfono o código (mínimo 2 caracteres), elige el candidato en Pick a member y su Role: Member o Admin.
- Pulsa Assign.
La lista Members of muestra nombre, código, email, teléfono y rol, con paginación. Remove quita solo ese vínculo; el resto de organizaciones del socio no cambia.
Tipos de organización
En Organización › Tipos de organización defines las categorías de negocio que luego eliges en Business type (por ejemplo, Farmacia, Distribuidor). Cada tipo tiene Nombre y Descripción.
Casos de uso
| Sector | Estructura |
|---|---|
| Farmacia | Root: grupo farmacéutico · Branch: cada farmacia (el socio) |
| Retail B2B | Root: cadena · Branch: tienda (el socio) |
| Distribución | Root: distribuidor · Group: zona · Branch: delegación (el socio) |
Estados y límites
Al Eliminar una organización, sus organizaciones hijas suben un nivel y se borran las asignaciones de socios de esa organización. Los socios no se eliminan.
- No hay importación masiva de organizaciones; se crean desde esta pantalla.
Permisos
| Acción | Permiso (texto UI) | id técnico |
|---|---|---|
| Ver organizaciones | Organizaciones | Pages.Loyalty.Organizations |
| Crear | Creando Organización | Pages.Loyalty.Organizations.Create |
| Editar y gestionar socios | Editando Organización | Pages.Loyalty.Organizations.Edit |
| Eliminar | Eliminando Organización | Pages.Loyalty.Organizations.Delete |
| Ver tipos de organización | Tipos de organización | Pages.Loyalty.OrganizationTypes |
| Crear / editar / eliminar tipos | Creando · Editando · Eliminando Tipo de Organización | Pages.Loyalty.OrganizationTypes.Create · .Edit · .Delete |